증권사 정보와 차트는 같이 움직이는가...?

영원무역(111770) - 어닝 서프라이즈, OEM 수주 집중 수혜 4분기, 시장 컨센서스 대비 64% 상회하는 비수기 최대 영업이익 달성하며 어닝 서프라이즈 기록 2021년 연간 OEM 수주 매출액 전년대비 +24% 성장 달성한 것으로 파악. 펜데믹 기간 동 안 구조정리된 OEM 밴더 시장에서, 글로벌 OEM 업체로서 수주 집중 수혜의 결과로 판단 동사 시장 내 지위 확인 의의. 1Q22F에도 OEM 양호한 흐름 이어질 것으로 예상, 22F OEM 매출 성 장률 mid-teen %YoY 이상 달성 가능할 것으로 전망 Scott, 펜데믹 수혜 E-bike 카테고리, 2H20-1H21 대비 부문 수익성 하향 안정화되겠으나 예외적 실적이었음을 감안할 필요, 19년 펜데믹 이전 기간 대비 22F 수익성 체질 ..

대덕전자(353200) - 목표주가 상향, 수익성 개선폭 클 것 올해 매출액은 1조 3,033억원(YoY 30%), 영업이익은 1,233억원(YoY 72%)으로 전망. FC-BGA의 이익 기여가 본격화되고, 제품 Mix가 개선되어 수익성 개선폭이 클 것 영업이익 추정치를 기존(1,105억원)보다 12% 상향하며, 목표 주가도 33,000원으로 상향 FCBGA는 대면적화, 고다층화 추세와 함께 생산능력 잠식 효과가 큰 데다가 응용처가 PC, 서버에서 통신, 네트워크, 자동차 전장까지 확대되고 있어 장기 호황이 이어질 것 현재 매출 비중이 가장 큰 자율주행 시장은 2035년까지 연평균 40%의 높은 성장세가 전망. 또한 올해 2분기부터 DDR5로의 전이가 본격화 될 것이고, 동사의 FC-BOC 제품의 판가 ..

하이트진로(000080) - 목표주가 상향, 소주가격 인상 투자의견 매수 유지, 목표주가 49,000원으로 상향 조정(+20%) 2022년 국산 맥주 시장은 5%, 소주 시장은 7% 성장 전망 1분기 중 소주 업체들의 가격 인상 결정이 이어지며 소주 시장은 시장 회복에 따른 물량 증가와 가격 인상 효과가 더해지며 높은 한자리 수의 시장 성장 전망. 가격 저항에 따른 물량 감소는 2%로 추정 3월 2일 경쟁사의 국산 맥주 가격 7.7% 인상으로 하이트진로의 맥주 가격 인상 가능성 역시 높다고 판단 가격 정책의 변동이 있었던 2019년 제외 시 경쟁사의 국산 맥주 가격 인상은 2016년 이후 약 6년 만의 가격 인상으로 유흥 시장에서의 가격 저항은 미미할 전망 전년 기저 영향으로 수출 소주 매출액은 상저하고..

SFA반도체(036540) - DDR5로의 전환 부채비율은 2015년 184%에서 2021년 50% 까지 낮아졌으며, 2022년에는 순현금 구조로 전환될 전망 2016~2020년까지 연간 매출액이 6천억원을 돌파하지 못했었으나 2021년 6,411억원을 달성 연간 영업이익률도 한 자리수 초중반에 불과했으나 2021년 연간 영업이익률 10%를 달성 2021~2022년의 실적 개선은 주요 고객사의 물량 증가와 이에 따른 가동률 개선에 기인한 것 2022년 Capex는 500~600억원으로 예년 200억대 중반에 비해 큰 폭으로 증가할 것이므로 2023 년에도 성장이 이어질 것 2023년의 성장은 Capa 확대, 신규 사업 진출(CIS 등)에 따른 비메모리 비중 증가, DDR5로의 전환이 핵심 포인트가 될 것..

에코프로비엠(247540) ·2분기 연결 실적은 매출 3,104억원(YoY +64%, QoQ +18%), 영업이익 290억원(YoY +109%, QoQ +63%)로 성장세 지속 ·3분기 실적은 매출 3,847억원(YoY +54%, QoQ +24%), 영업이 익 356억원(YoY +101%, QoQ +23%)을 전망. 2분기 재고 자산이 QoQ +34% 증가했는데 하반기 고객사 수요 급증을 대 비하기 위한 재고 축적으로 추정되며, 이를 감안할 때 3분기에도 가파른 실적 증가 지속 전망 ·에코프로비엠의 양극재 CAPA는 2021년 5.9만톤, 2023년 17만 톤, 2025년 29만톤으로 증가할 것으로 전망되며, 유럽 공장은 2024년부터 가동 돌입해 2025년에는 유럽에서만 11만톤 CAPA 확보 가능할 ..

심텍(222800), 한국투자 - 조철희, 박성홍 · 2분기 매출액 3,247억원, 영업이익 312억원을 기록. 전분기 대비 각각 14.7%, 103.8% 증가. 매출액보다 영업이익이 더 많이 증가한 것은 매출 mix 개선 때문 · 하반기 영업이익 가이던스를 903억원으로 연초 전망 대비 약 29% 상향. 패 키지기판 공급부족이 심화돼 ASP가 상승하고 있고, 환율도 우호적. 하반기 영업이익 가이던스는 상반기에 기록한 실적대비 94.1%, 전년동기대비로는 98.9% 증가하는 것이고, 컨센서스를 30.5% 상회하는 것 · 회사는 실적발표와 동시에 증설 계획도 발표. 2022년 1월 완공을 목표로 월 생산 0.5만㎡ 규모 MSAP 패 키지기판(SiP, FC-CSP) 생산능력을 키울 계획. 지난해 말 기준 4..

한국타이어앤테크놀로지(161390) 2분기 매출 1.81조원 (+32% YoY, 이하 YoY)으로 컨센서스를 +5% 상회. 비우호적 환율에도 불구, 판매량 증가 +30%, 판매가격 상승 +6%를 통해 높은 외형 성장을 기록. 영업이익 또한 1,872억원 (+167%)으로 컨센서스를 +4% 상회. 원자재 가격 상승 (+17%)과 미국 관세 부과 영향 (매출원가 +1%p 상승)이 부정적으로 작용했지만, 이익률이 높은 RE 판매 믹스 개선되며 높은 수익성을 실현 RE 수요는 폭발적. 코로나19로 이동 제한이 강화됐던 20년 발생된 타이어 교체 대기 수요가 반영되며, 이미 21년 상반기 RE 판매는 19년 상반기 수준을 넘어섬. 또한 신차 구매의 대체재로 중고차 수요가 부상. 부품 교체주기가 임박한 중고차 구매..

비에이치(090460) 동사에 대한 목표주가를 기존 23,000원에서 26,000원으로 상향하고 투자 의견 Buy 유지. 2022년의 경우 영업이익과 순이익 전망치를 각각 기존 대비 7%, 10.8% 상향 조정. 경쟁사의 사업 축소로 고객사 내 점유율 상승이 예상되 고, 고객사 태블릿 제품에 OLED 탑재 가능성으로 매출 다변화 기대되며, 국내 고객사 중저가 스마트폰 라인이 정상화로 마진 확대 기대되기 때문 본업의 안정적인 성장세가 유지되는 가운데 전장, 폴더블 스마트폰, 5G 안테나 등 성장성이 높은 산업에서의 중장기 수혜 가능성이 크고, 밸류에이션도 상대적으로 저평가 중장기적으로는 전장, 폴더블 스마트폰, 5G 안테나 분야에서 수혜 가능할 것. 특히 전장의 경우 신규 사업 확대 가능성도 존재. 그럼에..

효성첨단소재(298050) 2분기 영업이익은 1,178 억원(+41.2%QoQ, 흑자전환 YoY)으로 컨센(1,118 억원), 당사 추정치(1,121 억원) 대비 각각 +5.4%, +5.1% 상회하며 전반적으로 기대치에 부합 부문별로 나눠보면 산업자재 영업이익이 710 억원(+44.6%QoQ, 흑자전환 YoY)으로 당사가 예상했었던 626 억원을 훌쩍 넘어섰는데, 타이어코드가 생각보다 더 좋았던 결과. 글로벌 타이어 수요가 RE 중심으로 빠르게 회복되고 있는 와중에, 공급 타이트로 재고는 낮아 판가가 15% 이상 상승한 영향이 컸음 목표주가를 63 만원에서 88 만원으로 상향. 타이어코드 호시황 지속, 아라미드 증설물량 정상 가동을 통한 수익성 개선, 2022 년 탄소섬유 및 아라미드 증설효과 온기 반영..

아프리카TV(067160) 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 650억원(+6.7%), 215억 원(+9.8%)을 기록. 영업이익 컨센서스(208억원)를 소폭 상회 플랫폼서비스 매출은 506억원으로 전분기대비 0.4% 감소. 전분기 높은 성장(1Q21 +13.5%)에 따른 기저가 존재. 결제 유저 수는 2% 감소했으나 40년 4분기 대비로는 높은 수준이며 ARPPU +3% QoQ, +24% YoY 증가 광고 매출 증가가 지속되고 광고주 저변이 확대됨에 따라 디지털광고 플랫폼으로 인정받는 구간. 별풍선에 집중된 매출과 성장이 밸류에이션 관점에서 할인 요인이었다면 디지털 광고 플랫폼으로의 변신은 밸류에이션 할증 요인 AAM 도입 이후 4개월 만에 광고 단가가 수 배 증가. 하반기에도 데이터 최적화를 통한..