증권사 정보와 차트는 같이 움직이는가...?

영원무역(111770) - 어닝 서프라이즈, OEM 수주 집중 수혜 4분기, 시장 컨센서스 대비 64% 상회하는 비수기 최대 영업이익 달성하며 어닝 서프라이즈 기록 2021년 연간 OEM 수주 매출액 전년대비 +24% 성장 달성한 것으로 파악. 펜데믹 기간 동 안 구조정리된 OEM 밴더 시장에서, 글로벌 OEM 업체로서 수주 집중 수혜의 결과로 판단 동사 시장 내 지위 확인 의의. 1Q22F에도 OEM 양호한 흐름 이어질 것으로 예상, 22F OEM 매출 성 장률 mid-teen %YoY 이상 달성 가능할 것으로 전망 Scott, 펜데믹 수혜 E-bike 카테고리, 2H20-1H21 대비 부문 수익성 하향 안정화되겠으나 예외적 실적이었음을 감안할 필요, 19년 펜데믹 이전 기간 대비 22F 수익성 체질 ..

대덕전자(353200) - 목표주가 상향, 수익성 개선폭 클 것 올해 매출액은 1조 3,033억원(YoY 30%), 영업이익은 1,233억원(YoY 72%)으로 전망. FC-BGA의 이익 기여가 본격화되고, 제품 Mix가 개선되어 수익성 개선폭이 클 것 영업이익 추정치를 기존(1,105억원)보다 12% 상향하며, 목표 주가도 33,000원으로 상향 FCBGA는 대면적화, 고다층화 추세와 함께 생산능력 잠식 효과가 큰 데다가 응용처가 PC, 서버에서 통신, 네트워크, 자동차 전장까지 확대되고 있어 장기 호황이 이어질 것 현재 매출 비중이 가장 큰 자율주행 시장은 2035년까지 연평균 40%의 높은 성장세가 전망. 또한 올해 2분기부터 DDR5로의 전이가 본격화 될 것이고, 동사의 FC-BOC 제품의 판가 ..

현대해상(001450) - 연간 이익 증가, 보험료 인상 및 제도 개선 효과 2021년 연간 이익은 4,380억원으로 2020년 대비 +43.2% 증가하였으며 보통주 주당배당금은 1,480원(YoY +48%) 결의 배당성향 26.8% (YoY +0.9%p), 배당수익률 6.4%에 해당. 이익 증가율을 상회하는 DPS 증가율을 보여주었는데 신뢰성 높은 배당정책을 환영 실손보험 인상률이 예상했던 수준보다 높았고, 특히 올해 갱신 비중이 가장 많은2세대 실손보험 인상률이 양호하게 책정되어 이로 인해 보험 영업손실이 +500억원 축소될 수 있을 것으로 추산 동사는 경쟁사 대비 실손보험 비중이 높음. 전체 위험보험료 중 33% 수준으로 추정. 커버리지 평균은 30% 내외. 따라서 금번 보험료 인상 및 제도 개선 ..

하이트진로(000080) - 목표주가 상향, 소주가격 인상 투자의견 매수 유지, 목표주가 49,000원으로 상향 조정(+20%) 2022년 국산 맥주 시장은 5%, 소주 시장은 7% 성장 전망 1분기 중 소주 업체들의 가격 인상 결정이 이어지며 소주 시장은 시장 회복에 따른 물량 증가와 가격 인상 효과가 더해지며 높은 한자리 수의 시장 성장 전망. 가격 저항에 따른 물량 감소는 2%로 추정 3월 2일 경쟁사의 국산 맥주 가격 7.7% 인상으로 하이트진로의 맥주 가격 인상 가능성 역시 높다고 판단 가격 정책의 변동이 있었던 2019년 제외 시 경쟁사의 국산 맥주 가격 인상은 2016년 이후 약 6년 만의 가격 인상으로 유흥 시장에서의 가격 저항은 미미할 전망 전년 기저 영향으로 수출 소주 매출액은 상저하고..

SFA반도체(036540) - DDR5로의 전환 부채비율은 2015년 184%에서 2021년 50% 까지 낮아졌으며, 2022년에는 순현금 구조로 전환될 전망 2016~2020년까지 연간 매출액이 6천억원을 돌파하지 못했었으나 2021년 6,411억원을 달성 연간 영업이익률도 한 자리수 초중반에 불과했으나 2021년 연간 영업이익률 10%를 달성 2021~2022년의 실적 개선은 주요 고객사의 물량 증가와 이에 따른 가동률 개선에 기인한 것 2022년 Capex는 500~600억원으로 예년 200억대 중반에 비해 큰 폭으로 증가할 것이므로 2023 년에도 성장이 이어질 것 2023년의 성장은 Capa 확대, 신규 사업 진출(CIS 등)에 따른 비메모리 비중 증가, DDR5로의 전환이 핵심 포인트가 될 것..

덴티움(145720) - 최대 실적 경신 21년 4분기 매출액 26% YoY(시장기대치 상회), 영업이익 58% YoY(시장기대치 상회, OPM 29%) 주력시장인 중국시장의 폭발적인 성장을 바탕으로 역대 최대 실적을 경신. 외형 성장에 의한 레버리지 효과가 발생하며, 3년만에 연간 20% 영업이익률 회복(21년 OPM 24%) 4Q21 실적에서 주목해야 할 것은 129억원으로 역대 최대 실적을 기록한 디지털 장비 판매. 임플란트와 패키지 영업이 점차 성과를 나타내는 것으로 판단 특히 동사는 주력인 중국시장에서 외국기업 최초로 임플란트 생산 허가와 CT 판매허가 취득하였음 중국과 러시아를 중심으로 한 견조한 수출 증가세 이어지며 2022년 3,544억원(21% YoY)의 매출 기대. 특별한 비용 증가 요..

HRS(036640) - 화학, 실리콘 소재 생산 이익률 개선 실리콘 고무 제조 기업. 다품종 소량생산 전략으로 고객사가 요구하는 스펙에 맞춘 빠른 제품 제작을 통해 경쟁력을 확보하였으며, 이에 다양한 산업 분야 및 고객사에 제품 판매 중 국내 시장점유율 약 30%로 KCC실리콘과 1,2위를 다투며 국내 시장을 과점하고 있음 지난 2/18 중국 국가발전개혁위원회는 대규모 태양광 단지 및 분산형 태양광 발전 촉진 계획을 발표. 중국태양광협회 또한 지난 23일 올해 신규 태 양광 발전시설 규모가 연간 기준 역대 최대에 이를 것으로 전망 타이트해 지는 원재료 수급 환경으로 원재료 가격 하락에 따른 판가 인하 압력이 해소됨에 따라 스프레드 재차 확대 및 이에 따른 실적 성장 전망 스프레드 확대와 더불어 고마진 ..

메리츠화재(000060) 메리츠화재에 대한 목표가 45,000원으로 상향. 12MF 투자 의견 중립으로 유지하나 단기적으로 주가는 자사주 매입에 힘입어 초과 상승할 것으로 예상 최근 자사주 매입을 통해 적극적으로 주주 가치를 제고하는 점 매우 긍정적이지만 공매도가 불가능한 상황에서 수급상 우위로 Valuation이 주요 경쟁사 대비 다소 고평가 되어 있는 점은 일정 부분 사실 4분기 순이익 1,958억원(YoY +79.3%, QoQ +11.6%) 기록하며 컨센서스와 하나금융투자 추정치 모두 상회 동사는 보유 계약 내 17년부터 판매를 확대한 신계약 비중이 높아 IFRS17 전환 시점에는 모멘텀이 클 것으로 추 정되나 아직 명확히 확정되지 않은 사안을 홀로 주가에 반영하기는 이름 포트폴리오 내 장기 보험 ..

바이오플러스(099430) 바이오플러스는 히알루론산(HA) 기반의 필러 전문 기업이며 당사 자체 플랫폼 기술(MDM Tech)을 기반으로 적응증을 확대하며 사업 영역을 확대 중 지난 2월 8일 중국 츠밍건강검진그룹과 함께 하이난성에 위치한 츠밍보아오 국제병원에 미용성형병원 프랜차이즈 1호점을 개설 츠밍그룹은 중국 최대 건강검진그룹으로 중국에 100개 이상의 대형 건강검진센터와 병원을 운영 하이난성은 의료관광특구 지역으로 특별수입허가를 받을 수 있는 만큼 1분기 중으로 허가 획득 시 바로 제품 공급이 가능할 것으로 예상되고 바이오플러스의 중국 사업이 탄력을 받을 것으로 전망 22년 예상 매출액 539억원, 영업이익 252억원, PER 16.7배 하이트진로(000080) 동사는 2월 23일부터 참이슬 후레쉬..

CJ제일제당(097950) CJ제일제당의 목표주가를 기존 620,000원에서 650,000원으로 4.8% 상향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지 CJ제일제당의 2분기 연결기준 매출액은 6조 3,092억원 (+6.6% YoY, +2.1% QoQ), 영업이익은 4,696억원 (+22.0% YoY, +21.9% QoQ, 영업이익률 7.4%)을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 4,129억원을 13.7% 상회 3분기에는 국내 식품부문은 팬데믹 장기화에 따른 내식수요 증가가 기대되고, 7월 스팸 등 가공육 가격인상의 효과가 추석 명절세트 판매와 어우러져 원가부담을 상쇄할 전망 바이오부문은 스팟가격이 3월 이후 하향 안정화되고 있으나 전년동기대비로는 개선된 수익성을 보일 것. 연말 PHA 생산 설비 구축을 통해 Wh..