현대위아(011210) 2분기 영업이익은 452억원으로, 당사 추정치를 상회했으며 컨센서스에 부합. 차량 부품은 국내 공장 주요 부품 호조세로 17년 이후 최대 영업이익을 기록했고, 기계는 수주 회복에도 불구 코로나로 인한 자재 공급 차질 등으로 적자를 지속 향후 추가적인 개선을 시사한 실적. 4륜 구동 변속기는 SUV 수요 증가로 인한 구조적인 증가세를 (세단-K8, 제네시스 vs SUV-코나, 셀토스 이상 적용, 그룹사 4륜 변속기 전량 공급) 보일 것이며, 등속 조인트도 (4륜 차량 2x 적용) 주요 전기차 업체 등 타 OEM 공급으로 호조세를 이어갈 것 연초 열관리 시스템 수주 이후 미래 사업 기대감을 반영해 타겟 멀티플을 상향 조정했으며, 이를 유지하기 위해서는 신사업 실현에 대한 가시성 및 타..