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2021.07.21 증권사 추천주 [위메이드, 브릿지바이오, 하나기술]

puzzlenote 2021. 7. 21. 08:30

위메이드(112040)

  • 위메이드의 2분기 실적은 영업수익 696억원(YoY +177.6%, QoQ -8.4%), 영업이익 206억원(YoY 흑자전환, QoQ -25.3%, OPM 29.6%)으로 전망
  • 중국에서 미르의전설 IP 파워는 한국에서의 만큼 강력한데, 올해부터 중국 롱화그룹과 함께 본격적으로 음지에 있는 사설 서버들을 양성화해, IP 가치를 높임과 동시에 라이선스 매출의 성장까지 기대
  • 뿐만 아니라 IP 인지도로 인해 미르의전설 IP 중국 판호 발급이 빠른 시일 내에 가능할 것으로 예상. 현재 퍼블리싱 계약 협상이 진행
  • 21 예상 매출액 3030억원, 영업이익 940억원, PER 13.4

브릿지바이오테라퓨틱(288330)

  • 상장 베링거인겔하임으로부터 BBT-877 기술이 반환되면서 주가 부진 지속
  • BBT-877 FDA 제출용 추가 독성 실험 결과(2021년말), BBT-176 임상1/2 중간결과 발표(2H21), BBT-401 임상2a 중간결과 발표(1H22) 중요한 R&D 마일스톤 예정되어 있어 주가 반전의 기회 모색 기대
  • BI와의 기술수출 계약 해지 2021 2 경쟁약물인 갈라파고스의 GLPG1690 임상3 중에 개발 중단. 치료군의 사망률이 위약군 대비 높았는데 이는 투약군의 폐섬유화가 급성으로 악화된 영향으로 파악됨. 약물 메커니즘 원인은 아닌 것으로 이해
  • 연내 FDA 요청한 독성자료 제출이 마무리된다면 글로벌 임상2 진입을 통해 동일 계열 First-in-class 약물로 주목 받을 있을
  • 21 예상 매출액 없음

하나기술(299030)

  • 동사는 2 차전지 장비업체로 () 공정 장비를 턴키로 공급할 있는 국내 유일 업체. 2021 5 월말 현재 수주잔고는 1,112 억원이며 하반기 1,000 억원대의 추가 수주가 예상되고 있어 연간 2,000 억원 수준의 수주가 예상
  • 세계 최초로 차세대 전지인 반고체전지 생산 설비 턴키(조립+활성화 공정) 파일럿 시스템을 지난해 공급. 올해 유럽 ESS 산업용 반고체 장비 수주가 예상되고 있으며, 향후 수년 추가 공급이 진행될 경우 2,000억원대 예상
  • 당초 2023 양산을 목표로 진행하고 있던 UTG(Ultra-Thin Glass) 열면취 장비를 빠르면 올해 말이나 내년 초에 조기 공급할 있음. 플렉서블 디스플레이에 사용되는 UTG 수율 개선을 위한 필수 장비로 관련 공급 예상
  • 21 예상 매출액 1731억원, 영업이익 217억원, PER 27.1