물적분할 2

2021.06.10 증권사 추천주 [대한항공, 강원랜드, 만도]

대한항공(003490) 동사는 코로나19로 인한 전세계적인 항공산업의 침체국면에서 항공화물사업 호황에 따른 FCF개선, 자본확충을 통해 재무건전성 확보, 아시아나항 공 인수 마무리 시에는 국내 유일의 FSC로 항공산업에서 독보적인 시장 점유율과 가격결정권을 가질 것으로 전망함 2021년 하반기 아시아나항공 인수, 그리고 진에어 자회사 편입 가능성 높음 2023년까지 대한항공과 아시아나항공의 통합, 그리고 진에어와 에어부산, 에어서울의 합병까지 마무리될 경우 연결 매출액 20조원 이상으로 확대, 영업 이익률은 과거에 보지 못했던 수준으로 개선 가능할 전망 21년 예상 매출액 7조 7830억원, 영업이익 6190억원, PER NA 강원랜드(035250) 강원랜드가 소재한 강원도 정선군은 사회적 거리두기 1...

증권사 정보 2021.06.10

2021.04.15 증권사 추천 종목

카카오(035720) 1) 1분기 영업이익 1,602억원(+81.6% YoY)으로 컨센서스 부합 전망 ·매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 1.25조원(+43.8%), 1,602 억원(+81.6%)으로 전망. 영업이익 컨센서스(1,555억원)에 부합 ·톡비즈 매출은 3,741억원으로 전년동기대비 66.5% 증가할 전망. 광고 비수기에도 디지털 광고 호조와 비즈보드 광고주 및 인벤토리 증가에 광고 관련 매출도 전분기대비 성장을 예상. 커머스 부문도 설연휴 효과에 배송상품, 라이브커머스, 톡스토어 매출 성장세가 지속됐을 전망 ·주식보상비용이 약 100억원 이상 반영되나 견조한 매출 성장에 부담되는 수준은 아님 2) 자회사 성장성이 부각되는 시점 ·자회사들의 성장성이 부각되는 시점. 카카오커머스의 거래액은..

증권사 정보 2021.04.15